圣农发展：拟溢价受让搭伙公司54%股权 总价款不超11.26亿元
发布日期：2024-12-27 10:09 点击次数：181圣农发展（002299.SZ）12月19日发布公告称，公司拟受让其他鼓动抓有安徽太阳谷食物科技（集团）有限公司（下称“安徽太阳谷”）悉数54%的股权，股权转让总价款不跳动11.26亿元。交游达成后，安徽太阳谷将成为圣农发展100%控股子公司。
拟全盘接办指标公司
公开信息裸露，安徽太阳谷建树于2023年6月，注册资金57406.26503万元东谈主民币。
这次交游，圣农发展拟以自有资金或正当自筹资金受让德弘钰玺（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“德弘钰玺”）、Ancient Steel(HK)Limited（下称“Ancient Steel”）、廖俊杰分手抓有的安徽太阳谷31.73%、19.27%、3.00%股权，悉数54%的股权。其中，由于廖俊杰为圣农发展董事、副总司理兼董秘，并抓有公司股票5.9万股，属于公司的筹谋当然东谈主，因此本次交游组成筹谋交游。
事实上，早在一年多昔日，圣农发展就已入股安徽太阳谷。2023年11月13日，圣农发展公告，公司与董事、副总司理兼董事会布告廖俊杰拟自德弘钰玺受让安徽太阳谷45.1557%、3%的股权，对价分手为2.45亿元、1625.40万元。同期，公司拟自德弘钰达（天津）企业处置商量合伙企业（以下简称“德弘钰达”）受让安徽太阳谷0.8443%的股权，对价为452.2552万元。
安徽太阳谷的前身是是好意思国嘉吉公司2011年在在安徽省滁州市投资拔擢的嘉吉动物卵白中国是业部。2023年5月，嘉吉公司将嘉吉中国区卵白业务出售给德弘老本（DCP）。尔后，德弘老本便拔擢了安徽太阳谷食物科技有限公司看成其控股鼓动。
安徽太阳谷领有三家全资子公司，长宏优配分手为太阳谷食物（安徽）有限公司、太阳谷食物（滁州）有限公司和太阳谷食物（明光）有限公司。安徽太阳谷过甚前述三家全资子公司遮掩了集饲料坐褥、种鸡繁育、雏鸡孵化、肉鸡衍生、宰杀初加工和深加工为一体的白羽肉鸡全产业链，肉鸡年产能达到6500万羽，年宰杀量达6500万羽，食物深加工才能达到9万吨/年。
值得肃肃的是，圣农发展与德弘老本渊源颇深。德弘老本两位首创东谈主刘海峰和华裕能，齐曾供职于KKR。恰是在刘海峰和华裕能致密技术，KKR于2015年策略投资了圣农发展，以约4亿好意思元认购18%股份成为第二大鼓动，华裕能也自此担任圣农发展的董事直至2021年。2017年，华裕能与刘海峰共同创建了德弘老本。
加大长三角区域布局
2024年12月18日，炒黄金圣农发展于德弘钰玺、Ancient
Steel、廖俊杰等三转让方签署了《股权转让契约》。各方快乐待安徽太阳谷2024年度评估责任完成后，参考评估报告载明的安徽太阳谷鼓动一齐职权价值，友好协商详情本次股权转让的转让价款（合称或单称“股权转让价款”），在安徽太阳谷2024年同一经审计的净利润（“展望净利润”，指同一利润表列报的包摄于母公司整个者的净利润）不低于1.7亿元的前提下，股权转让价款总和最低不低于转让方按其本次拟转让的安徽太阳谷股权比例可享有的展望净利润的12倍（“下限”）且最高不跳动112590万元（“上限”）。按上限测算所得的安徽太阳谷合座估值对应其2024年9月30日同一净财富（未经审计）的倍数为2.79倍。
公告裸露，终局2024年9月30日，安徽太阳谷的财富总和中，主要包含了货币资金、存货、应收账款等三项大略快速变现的流动财富，三项悉数金额83748.90万元，具体包括货币资金23099.71万元、存货31593.56万元、应收账款29055.64万元；在净财富总和中，净营运资金为59689.11万元。
自2023年下半年于今，安徽太阳谷处置层通过实行产业赋能和精益化处置，推动处置后果及成本管控才能取得显着晋升。较2023年全年情况，2024年前三季度详细造肉成本降幅大幅优化，疏导产量晋升了40.43%，使得安徽太阳谷2024年前三季度贪图事迹较上年同期晋升了149.03%，极地面镌汰了公司培育安徽太阳谷的时代周期。
圣农发展在公告中称，安徽太阳谷的三家子公司地处长江三角洲区域，已建树多年，具备老到、明白的白羽肉鸡贪图才能，成为广博闻明餐饮及供应链企业的供应商。
圣农发展默示，本次交游故意于公司完善业务的区域布局，杀青在长江三角洲区域布点，为公司实行产业链膨胀创造故意要求，提高公司中枢竞争力。本次交游完成后，公司将平直抓有安徽太阳谷100%的股权，公司将进一步谴责安徽太阳谷资金使用成本，充分发扬资源的协同效应，故意于公司进一步作念大作念强全产业链，晋升公司阛阓占有率与竞争力。