森麒麟: 海通证券股份有限公司对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开刊行可调理公司债券2024年第二次临时受托惩行状务证明
发布日期：2024-05-01 04:43 点击次数：172
股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
海 通 证券 股 份有 限 公 司
关 于 青 岛 森 麒麟 轮 胎 股 份 有限 公 司
公 开 发 行可 调理 公 司 债 券
受托惩处东谈主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年四月
伏击声明
本证明依据《公司债券刊行与交游惩处宗旨》《公司债券受托惩处东谈主执业行
为准则》《可调理公司债券惩处宗旨》的联系章程以及《青岛森麒麟轮胎股份有
限公司 2021 年可调理公司债券受托惩处契约》（以下简称“《受托惩处契约》”）、
《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募阐述书》（以下简
称“《召募阐述书》”）等，由本次可转债受托惩处东谈主海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）编制。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见识，投资者搪塞联系
事宜作念出安详判断，而不应将本证明中的任何内容据以算作海通证券所作的首肯
或声明。
海通证券算作青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”
或“刊行东谈主”）公开刊行可调理公司债券（债券简称：麒麟转债，债券代码：127050，
以下简称“本次可转债”）的受托惩处东谈主，执续密切宥恕对债券执有东谈主职权有重
大影响的事项。证据《公司债券刊行与交游惩处宗旨》《公司债券受托惩处东谈主执
业行为准则》《可调理公司债券惩处宗旨》等联系章程，本次可转债《受托惩处
契约》的商定以及刊行东谈主的联系公告，现就本次可转债首要事项证明如下：
一、本次债券基本情况
公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并
通过了《对于公司公开刊行可调理公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董
事会第二十二次会议。会议审议并通过了《对于公司公开刊行可调理公司债券预
案（更动稿）的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度股东大会审议通
过。2021 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了
《对于调理公开刊行可调理公司债券有打算（二次更动）的议案》等与本次刊行有
关的议案。本次更动事项无需提交股东大会审议。
经中国证券监督惩处委员会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发
行可调理公司债券的批复》
（证监许可[2021]2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11
月 11 日公开刊行可调理公司债券东谈主民币 219，893.91 万元，刊行价钱为每张东谈主民
币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 219，893.91 万元，扣除刊行用度后，现实
召募资金净额为东谈主民币 2，195，682，158.53 元，上述召募资金到位情况还是信永中
和司帐师事务所（荒谬粗拙搭伙）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393
号《召募资金考证证明》。本次刊行的可调理公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在
深圳证券交游所上市。
二、首要事项基本情况
证据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2024 年 4 月
为阐明，督察“麒麟转债”的信用品级为 AA。评级不雅点具体如下：
公司系国内有名的轮胎制造企业，比年来执续鼓吹外洋分娩基地征战，2023
年本期债券募投表情投产，外洋产能边界进步，当今在建产能边界较大，炒黄金改日轮
胎产能仍有进一步增漫空间；跟着轮胎产销量大幅进步，2023 年岁迹稳步增长，
同期完成向特定对象刊行股票，召募资金 28 亿元，老本实力亦领悟增强；此外，
好意思国商务部反推销复审仲裁效用公布，泰国分娩基地适用税率大幅裁汰。另一方
面中证鹏元也宥恕到，公司业务收入主要来自外洋阛阓，靠近买卖摩擦和外洋市
场环境变化等外部研讨风险，在建表情存在较大的资金支拨需求，在建产能改日
的投产和消化情况有待不雅察，原材料价钱波动对公司成本轨则才调组成挑战等风
险身分。
详细评估，中证鹏元督察公司主体信用品级为 AA，督察评级预测为阐明，
督察“麒麟转债”的信用品级为 AA。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司已就上述首要事项进行公告，上述事项不会影响公司可调理公司债券的
本息安全，不会对公司偿债才调产生首要不利影响，不会对公司正常研讨形成重
大影响，不存在其他首要未露出事项及首要风险等。
海通证券算作本期债券受托惩处东谈主，证据《公司债券刊行与交游惩处宗旨》
《公司债券受托惩处东谈主执业行为准则》《可调理公司债券惩处宗旨》及《受托管
理契约》的关连章程和条目出具本受托惩行状务临时证明，海通证券后续将密切
宥恕刊行东谈主对债券执有东谈主利益有首要影响的事项，严格实施债券受托惩处东谈主服务，
并教导投资者堤防联系风险。
（以下无正文）